【遺言書】1次相続で歪んでしまった分配割合を2次相続の遺言で適切に調整した事例

この事例を解決した事務所

遺言書

80代〜

女性

無職

遺産の種類不動産、預貯金、非上場株式、上場株式、投資信託、金現物	回収金額・経済的利益遺言者の保有資産 80,000万円
依頼者の立場遺言者被相続人本人

依頼前の状況

ご相談者様（遺言者）には、子供が3人いらっしゃいましたが、1次相続（被相続人の夫の相続時）の遺言により、夫が創業した会社を継いだ長男に資産の多くを寄せたかたちで財産承継がなされ、次男、三男の取り分が少ない状況になっていました。
ご相談者様はこれを是正したいと考えていらっしゃいました。

依頼内容

ご相談者様は、自分の相続（2次相続）時に、1次相続で不均衡となってしまった子供3人の取り分を平等にして、兄弟3人が今後も仲良く暮らしていけるようにしたいとお考えでした。
また、そのため遺言執行者は、適切な第三者によって、公平平等に手続きがなされることを希望されていました。

対応と結果

ご相談者様の希望を詳細にヒアリングし、ご相談者様が頼りにされていた税理士の先生をご紹介いただいて、税理士の先生と協働して、子供3人が最終的に平等な分け方となるように分配案を提案し、ご相談者様の希望がかなうような遺言書を公正証書遺言で作成することにしました。
また遺言執行者は公平な第三者ということで弁護士が就任することとしました。
弁護士のほうで遺言書案をドラフトし、内容をご確認いただいたのち、公証役場との連絡調整、戸籍、固定資産税評価証明書などの必要書類の収集、公正証書作成の際の証人の手配などの業務を行い、無事公正証書遺言の作成を行うことができました。
ご相談者様はとても安心されていました。

この事例を解決した事務所

東京都新宿区

【不動産・株式の相続はおまかせを】弁護士小林洋介

※現在、営業時間外です
メール問合せをご利用ください

初回の面談相談無料
休日の相談可能
相続発生前の相談可
事業承継の相談対応
オンライン面談可能

事務所詳細を見る

弁護士登録から
14年

初回面談相談料
0円(60分)

【書籍の執筆実績有/豊富な知見】【無料面談実施中】【解決事例・ご相談者様の声は写真をクリック】株式・不動産を含む相続問題ならおまかせください。他士業とチームを組んで、迅速誠実に解決いたします。

解決事例

相談の流れを見る

お問合せはコチラから

※営業時間外のため、電話に出られない可能性があります。
メール問合せで詳細な状況をお伝えいただくか、折り返し電話連絡をご希望ください。

営業時間	：	平日　10:00〜20:00
定休日	：	土曜日曜祝日

電話番号を表示

※電話での問合せはコチラ

弁護士への相談の流れ

住所	東京都｜新宿区東京都新宿区四谷2-2-2四谷三和ビル5階
最寄駅	四ッ谷駅より徒歩5分
対応地域	東京、神奈川、千葉、埼玉、山梨

遺言書のそのほかの解決事例

遺言書

ご不安を解消する遺言書作成を行った事案

80代〜

女性

遺産の種類

不動産、預貯金

依頼者の立場

遺言者

被相続人

依頼者の夫

遺言書

複雑な不動産相続について相続税問題も含めて解決した事例

40代

男性

自営

遺産の種類不動産、預貯金	回収金額・経済的利益 2,800万円
依頼者の立場被相続人の息子被相続人依頼者の父紛争相手被相続人の内縁の妻

遺言書

【遺言は有効】公正証書遺言が無効だとして訴えられた相続人が勝訴した事例

60代

女性

自営業

遺産の種類不動産、預貯金、有価証券	回収金額・経済的利益遺留分と法定相続分の差額相当額
依頼者の立場被相続人の娘被相続人依頼者の母紛争相手依頼者の姉妹

遺言書

２通の遺言書のうち【依頼者に有利な遺言書が優先する】と認められた事例

70代

男性

遺産の種類不動産、預貯金	回収金額・経済的利益 1,600万円
依頼者の立場被相続人の息子被相続人依頼者の父紛争相手依頼者の兄弟