日頃の世話をしてくれている長女に多く残したいが、子ども同士がもめないようにしたいというご相談でした。ご本人は「たいした財産はない」とのことでしたが、確認すると自宅のほかに上場株式などもあり、数千万円規模の財産がありました。
・財産の把握と評価（不動産・上場株式）
・相続人間の取得バランス・遺留分の検討
・相続人が先に死亡した場合の備え
・自宅不動産・上場株式・預貯金等の一切の財産（合計数千万円規模）を長女に相続させ、長女が長男に代償金500万円を支払う内容の公正証書遺言を作成。
・長女が先に死亡した場合には長女の子らが相続する予備的条項を設定。
・戸籍・登記・金融資産資料の収集、公証役場との調整、証人2名の手配まで事務所で対応し、ご本人は作成当日に公証役場へ出向くのみ。
不動産は路線価、株式は時価をもとに概算評価を行って全体像を把握し、ご本人の意向に沿って「長女がすべてを取得し、長男に一定額の代償金を支払う」構成に整理しました。あわせて予備的条項を設け、必要書類の収集から公証役場との調整、証人の手配まで一括して行いました。
「介護してくれた子に多く残したい」というご希望は遺言で実現できますが、財産をきちんと評価し、遺留分の制度も踏まえて内容を検討することが争いを防ぐポイントです。
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