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遺産の種類
事業用財産
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ご相談者様は学習塾の経営をやめるにあたって、事業用財産を第三者に引き渡したうえで、事業をスムーズに引き継ぎたいと考えておられました。
事業用財産の引き渡しに必要な契約書の作成を依頼したいとのことでご相談をいただきました。
目に見える有形資産の譲渡にとどまらず、これまで蓄積されてきた生徒様に関する個人情報などの「無形資産」をいかに適切に扱うか、その保護と引き継ぎに細心の注意を払う必要がありました。また、事業を円滑にバトンタッチさせるための具体的な取り決めについても、多角的な検討を重ねました。
具体的には、承継後のマーケティング活動における旧経営者様の協力体制や、教室名の継続使用といったブランドの取り扱い、さらにはそれらの要素が最終的な譲渡対価にどのような影響を与え、どう反映させるべきかといった点に配慮して対応を進めました。
経験年数
規模
費用
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遺産の種類
不動産、預貯金、上場株式、投資信託、非上場株式
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回収金額・経済的利益
委託者の保有する信託財産額が
100,000万円
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依頼者の立場
母と息子（受託者）
被相続人
息子（受託者）
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
3,500万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
株式
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の兄弟
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