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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
遺留分侵害額
800万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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亡父の後妻には連れ子がおり、私とは血縁関係がありません。亡父の遺産分割協議も未了の状態です。亡父の後妻からは「私の預貯金を全て贈与する代わりに最後まで面倒を見て欲しい」と依頼されています。どのようなスキームを組めば良いでしょうか、とのご相談でした。
生前贈与してしまった場合に将来予想される遺留分侵害額請求を防ぎつつ、亡父の後妻さんの要望にも答えたい。
後妻さんと相談者との間で養子縁組をした上で、後妻さんと相談者との間で財産管理契約・任意後見契約・死後事務委任契約を締結し、贈与ではなく、報酬という形で、財産を移転することにしました。
また合わせて死亡時の預貯金を、遺留分を侵害しない限度まで相談者に相続させる旨の遺言書を作成しました。
その結果、単純に全額を生前贈与するよりも、将来予想される遺留分侵害額請求を圧縮することに成功しました。
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