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依頼者が生存に受けていた贈与が無効だと争われたが勝訴的和解ができた事案

遺産・財産の使い込み
60代
男性
無職
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
被相続人
遺産
預貯金
有価証券
相続当事者

依頼前の状況

依頼者は被相続人の生前に約4000万円の贈与を受けていました。
もうひとりの相続人である弟から、「父は当時認知症だったため、その贈与は無効だからその半額を自分に戻せ」と主張され、提訴されていました。

依頼内容

依頼者は、「当時、被相続人である父は、確かに物忘れはひどかったが、日常生活上の判断は自分で全てできていたため、贈与も有効であるはず」という思いを持っておられました。

対応と結果

「生前贈与は無効であるから、贈与として受けた金額の半額を返還しなさい」という訴訟を提起されていました。
そこで、被相続人の当時の生活状態や言動を細かく主張し、「被相続人には贈与能力がある」と反論しました。
その結果、裁判所は、当方の主張を全面的に認めた上で勝訴的和解案を提示し、それに従って和解が成立しました。

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