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【遺言書】妻の死亡後に財産構成に変動が生じたことから遺言書の書き換えを行った事例

遺言書
80代〜
男性
経営者
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

遺言者の保有資産

51,000万円
依頼者の立場
遺言者
被相続人
本人

依頼前の状況

もともとご相談者様は、遺言を作成されておりましたが、奥様といっしょに作成されており、どちらかというとご相談者様のほうが先にお亡くなりになる前提で、2つの遺言書が作成されていました。

ところが、奥様が先にお亡くなりになり、当初作成の遺言書とは、ご相談者様の財産構成が変動してしまったことから、あらためて遺言書を作成しなおしたいということで、ご相談にいらっしゃいました。

依頼内容

前回の遺言書からの財産変動を踏まえ、2人のお子様に対する分配を整理しなおすこと、後日の紛争防止のため過去の特別受益分を明記すること、収益不動産が多数あったことから、誰が何を取得するかを再検討し、
アンバランスな部分を現預金と金融資産で穴埋めすることなどを希望されました。

対応と結果

ご相談者様のご希望に沿う分配案を作成し、収益不動産に紐づく負債は負担付相続として処理して、遺言書にとりまとめました。

また、公正証書遺言による作成のご希望があったため、公証役場との連絡調整、各種必要書類の取り寄せ、遺言書の文言調整、証人立ち会いなどの公正証書の作成支援業務を行いました。
無事に公正証書遺言が作成でき、ご相談者様はとても安心されていました。

この事例を解決した事務所

【不動産・株式の相続はおまかせを】弁護士 小林洋介

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