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遺産の種類
不動産、預貯金
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ご相談者様は両親の認知症による判断能力の低下や、身体的な衰えに伴う財産管理の難しさに強い懸念を抱いていました。
両親の名義で保有されている不動産や預貯金を、今後どのように維持し、活用していくべきかという点に不安を感じておられたご相談者様は弟と相談し、家族信託という手法を取り入れたいとのことで当事務所へご相談に来られました。
信託契約書の作成にあたっては、公証役場と密に連携を取りながら、契約条項の細かな修正や公正証書作成の日程調整など、入念な打ち合わせを重ねました。また、信託財産を適切に分別管理するための「信託口口座」の開設もご希望されていたため、事前に金融機関側とも交渉を重ね、手続きが円滑に進行するよう調整を行いました。
経験年数
規模
費用
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遺産の種類
不動産、預貯金、上場株式、投資信託、非上場株式
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回収金額・経済的利益
委託者の保有する信託財産額が
100,000万円
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依頼者の立場
母と息子（受託者）
被相続人
息子（受託者）
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遺産の種類
事業用財産
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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遺産の種類
株式
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
3,500万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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