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【家族信託】財産管理を万全にすべく、信託口座の開設を円滑に対応した事例

この事例を解決した事務所
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
家族信託
50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金

依頼前の状況

ご相談者様は両親の認知症による判断能力の低下や、身体的な衰えに伴う財産管理の難しさに強い懸念を抱いていました。

依頼内容

両親の名義で保有されている不動産や預貯金を、今後どのように維持し、活用していくべきかという点に不安を感じておられたご相談者様は弟と相談し、家族信託という手法を取り入れたいとのことで当事務所へご相談に来られました。

対応と結果

信託契約書の作成にあたっては、公証役場と密に連携を取りながら、契約条項の細かな修正や公正証書作成の日程調整など、入念な打ち合わせを重ねました。また、信託財産を適切に分別管理するための「信託口口座」の開設もご希望されていたため、事前に金融機関側とも交渉を重ね、手続きが円滑に進行するよう調整を行いました。

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