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弁護士による財産調査で新たな対象財産を発見し、遺留分侵害額の増額を実現

遺留分
50代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券、自動車、生命保険の解約返戻金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹

依頼前の状況

公正証書遺言があり、母の遺産をすべて相手方(妹)が取得することになった。 妹から遺産内容の開示がされたが、遺留分の協議になかなか応じてもらえず、相手方から開示された遺産内容に疑問も感じた。

依頼内容

預貯金を含む相続財産の調査と、その後の遺留分侵害額請求の手続きについてご相談いただいた。
弁護士から、遺留分の請求期限があるため早期の対応が必要なことと、開示された遺産内容などから財産調査ができる旨を回答し、その後の対応について正式にご依頼をいただいた。

対応と結果

依頼を受けた後、
・金融機関へ取引履歴等の開示請求及び取引履歴の精査
・取引履歴から判明した保険会社への情報開示請求
・妹に対して質問書の送付
を行った。
その結果、新たな相続財産(保険の解約返戻金、自動車)の存在が判明した。
相手方が相続する不動産評価額についても交渉を行い、固定資産税評価額から約800万円の評価額の増額を実現した。
こうした活動の結果、相手方に遺留分の支払いに応じさせることができ、依頼者が受け取る遺留分の金額の増額にもつなげることができた。

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