会社を経営している相談者が、相続になったときに相続人間で揉めることがないよう円滑に事業を譲り渡したいということでご相談に来られました。
相続人である長男に事業を譲り渡し、そのうえで、長男以外の相続人から不満が出ないような遺言書を作成したいというご相談をいただきました。
事業を長男に譲り渡すということを前提に、長男以外の相続人から不満が出ないよう適切な金額の財産を兄弟間で相続する内容の遺言書を作成しました。また、遺留分侵害額請求をする場合、事業に関係しない財産から請求するよう遺留分の負担の順序の指定し、事業を円滑に承継したいという依頼者の思いを反映しました。
さらに、相談者の事業や後継者に対する想いを付言事項として記載することで、依頼者の思いが相続人に伝わるよう工夫しました。
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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
遺言者
被相続人
依頼者の夫
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遺産の種類
不動産、預貯金
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遺産の種類
不動産、預貯金、非上場株式、上場株式、投資信託、金現物
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回収金額・経済的利益
遺言者の保有資産
80,000万円
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依頼者の立場
遺言者
被相続人
本人
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
1,600万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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