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晩年のライフプランニング(財産管理から遺言執行まで)

遺言書
80代〜
女性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券

依頼前の状況

依頼者はあるNPOに財産管理等を依頼されていたものの、横領の疑いがあるとのことでした。また、依頼者は既に施設に入っておられましたが、職員の対応に強い不満を抱いておられました。

依頼内容

上記法人との財産管理契約等の解約及び預託品の回収、施設の移転、新たな財産管理契約及び任意後見契約の締結並びに公正証書遺言の作成を依頼されました。

対応と結果

当初はやや抵抗を示されましたが、無事NPO法人との契約を解約し、預託品を回収した上、ご親族のご自宅近くの施設に移転。併せて財産管理契約及び任意後見契約の締結と公正証書遺言の作成も終え、穏やかな余生を過ごされました。

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依頼者の立場
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紛争相手
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被相続人
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紛争相手
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