姉に父の全財産を相続させる遺言に対し、生前の不正出金分も含め遺留分を獲得した事例

この事例を解決した事務所

遺産・財産の使い込み

50代

女性

会社員

遺産の種類不動産、現金、預貯金	回収金額・経済的利益 2,000万円
依頼者の立場被相続人の娘被相続人依頼者の父紛争相手依頼者の姉妹

父

不動産

現金

預貯金

妹

姉

依頼前の状況

依頼者様の父が「全財産を長女に相続させる」という内容の遺言書を残して亡くなりました。
開示された相続財産の預金額が、依頼者様が思っていたよりも大きく減少しており、今後の対応について相談に来られました。

依頼内容

依頼者様としては、預金が想定よりも大幅に減少しており、不正出金がないか調査してほしい、また、姉とは生前に色々あったため、相続税の負担や今後一切の親戚づきあいなどがない形で、適切な遺留分額を受領したいとのご相談を頂きました。

対応と結果

姉に対し、当事務所より遺留分請求を行うとともに、各金融機関に過去の取引履歴の開示を求めました。
事務所スタッフ、依頼者様において、複数の口座の入出金を突き合わせて、不明朗な出金の有無について確認を行いました。

また、父が生前、入所していた施設に対しても、月々の施設費用の開示を求め、父の生活費を推計しました。

最終的には、姉の不正出金額を確定させた上で不正出金額も考慮した遺留分額を算定し、姉に対して請求を行いました。
姉には弁護士が付き、不正出金を否定する反論もありましたが、最終的には当方の主張の大方を認め、2000万円の遺留分額の獲得と、相続税の不負担及び今後の親戚付き合いを一切行わないとする内容で合意が成立しました。

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会社員

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依頼者の立場被相続人の娘被相続人依頼者の父紛争相手依頼者の兄弟