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亡くなった夫が他人名義で契約していた保険の解約返戻金を相続した事例

遺産分割
40代
女性
アルバイト
遺産の種類
保険
回収金額・経済的利益

解約返戻金10口中7口分

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の兄

依頼前の状況

依頼人の夫(保険会社勤務)が死亡し、遺産整理をしたところ、夫が自身の兄の契約名義で約10口ほどの保険を作っていたことが判明しました。
その保険契約について、名義人本人である義兄はその保険の存在を知らず、夫が保険料を支払っていたことも確認できました。

依頼内容

依頼者から、義兄名義の保険を解約し、解約返戻金(総額約1000万円)を相続財産として整理したいというご相談を頂きました。

対応と結果

夫の兄には保険の詳細含め全て事情を説明しました。
・ご主人が保険料を支払い管理していたこと
・解約手続の協力に対して謝礼を支払うこと

実質的にはご主人の財産(遺産)であることを丁寧にお伝えしました。
その結果、義兄から解約手続への協力をとりつけることができました。
謝礼として一部の保険契約を義兄に残し、7口の保険については、義兄名義で解約して解約返戻金を依頼者が受領することができました。
なお、義兄名義の一部保険契約は、合意後に義兄自身が管理することになりました。

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