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2次相続を前提とした遺産分割協議が国境を跨いで成立

遺産分割
50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

5000万円の預貯金・不動産・有価証券

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟

依頼前の状況

遺産総額が高額となっていたことから、被相続人が税理士を入れて2次相続を前提とした相続税対策を行なっていたが、弟がそのような生前対策は邪道であるとして、遺産分割協議を拒否していた。

依頼内容

本当は仲良くしたいが関係性が悪いことや海外生活をしていることからなかなか協議できない状態である。
そこで、税理士と連携しながら、最適な状態で遺産分割協議をまとめてほしいという依頼を受けました。

対応と結果

相続税については、2次相続についてはその時に再度考えるとして、1次相続で最も節税できる形を計算し提案しました。
その結果、弟が協議に乗ってくれるようになり、最終的には、双方約5000万円を受け取る協議が成立しました。

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