主導権を握ることで、適正な遺産分割に至った事例

遺産分割
50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券、生命保険
回収金額・経済的利益

14,700万円
依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の父母

依頼前の状況

両親が立て続けに亡くなった直後、姉夫婦が実家から通帳等を持ち出し、相続手続きを主導。
当初は報告があったが徐々に曖昧になり、印鑑証明書など重要書類の提出を求められるようになった。
両親のエンディングノートが姉に有利な内容となっていた。
財産の全容が不明であり、不動産も複数ある。
ご依頼者は、両親の遺志を尊重しつつ、法定相続分での適正な分割を希望。

依頼内容

① 姉とのやり取りを弁護士に交替してもらいたい。
② 専門家による財産調査をしてもらいたい。
③ エンディングノートを参考にしつつ、法定相続分(1/2ずつ)で分割したい。

対応と結果

受任通知により、姉主導で進んでいた解約・名義変更手続を中断。
相手方からの情報提供が得られなかったため、預金・証券・保険・不動産など全財産を徹底調査。
調査の結果、相手方が既に1800万円以上を取得していたことが判明。
相続税の申告期限に対応するため、一部分割の協議書を作成し、スピード感をもって解約・納税を実施。
預貯金、株式、不動産、未上場株、ゴルフ会員権、還付金・返戻金等を精査し、法定相続分に基づいた詳細な分割案を作成。
結果として、遺産総額は当初の想定(5000万円程度)の4倍以上となる2億円超。
法定相続分(1/2)で適正な分割を実現し、エンディングノートに記載された遺志も尊重。

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